Les dispositions de l'article 25 de la Directive 2014/65/UE ont notifié les nouvelles dispositions concernant la connaissance du Client qui fait l'objet d'un questionnaire d'informations.
Le mandat de gestion financière est un contrat civil passé entre un client et un prestataire.
Le client est un une personne physique ou une personne morale détentrice d'actifs financiers et le prestataire est un professionnel de la gestion d'actifs.
Le modèle de gestion permet donc au client le délégué la gestion financière de ses actifs à un professionnel.
Le contrat qui était établi peut concerner la gestion de titres au direct ou la gestion d'unités de compte dans le cadre de contrats d'assurance vie.
Chaque mandataire définit sa politique de mandat en fonction du minimum de fonds qu'il accepte de gérer pour chaque client.
